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【资讯】媒体看市李大霄封博护盘A股春节攻势持续十年

发布时间:2020-10-17 00:38:27 阅读: 来源:镀锌带钢厂家

媒体看市:李大霄封博护盘 A股春节攻势持续十年

投资快报:李大霄封博护盘两市急拉 A股春节攻势持续十年  中国人民银行24日以利率招标方式开展了210亿元的7天期逆回购操作。一度攀升多日的货币市场利率闻声大幅回落。这是央行时隔两周于公开市场重新恢复逆回购操作,上次实施逆回购操作是在12月3日,当日逆回购规模为180亿元。此后连续两周央行都未进行逆回购操作。  受央行重启逆回购等因素影响,连续攀升多日的银行间市场利率水平于24日出现了整体回落态势。数据显示,隔夜、7天期、14天期、1月期SHIBOR利率24日午盘均出现明显下行态势,其中7天期Shibor利率较前日大幅下挫264.6个基点,从8%以上关口回落至当天的6.1970%。  得益于央行向市场释放流动性,沪深大盘继续在震荡中止住跌势。有分析人士认为,六月的“钱荒”事件不会于年末出现,预料央行“放水”表态能对股市起到稳定作用。也有分析人士草根统计发现,过往十余年,上证指数无一例外都在春节前后走出一波“春季攻势”。  李大霄封博护盘 上证指数过往十年均上涨  昨日,在央行“放水”的利好刺激下,沪深大盘开市冲高,但随后回落震荡,上证指数从最高的2111点下跌至最低2080点,最低点出现于14:20分。这时候,一段很有意思的插曲出现了,股民纷纷呼吁“李大校请提前放年假,全国股民求你了!”在股民的强烈要求下,李大霄于14:25分决定不再发微博点评大市,随后上证指数尾盘急拉10个点,勉强收红。证券市场从此有了一个创新名词:“封博护盘”。  市场人士指出,尽管资金价格仍惯性上行,但因央行持续注入增量资金,资金面正朝着改善的方向发展。加上财政放款的推进,资金利率不大可能达到年中的极端水平。加上此前央行连续进行SLO操作,资金面趋于宽松,银行间市场回购定盘利率全线走低。  也有分析人士指出,临近年底央行的态度非常明确,与6月份比较迟缓的表态明显不同,央行及时采用SLO及逆回购等措施,将有效维持短期资金价格的稳定,6月份资金极端紧张及短期资金价格飙涨的情况在年底出现的概率很低,央行这些措施有效缓解了因资金紧张对股市的影响,央行的举措对股市稳定起到重要作用。  有券商发表研究报告表示,前期下跌主要受到利率走高的影响。但利率已经开始回落,市场情绪也有所企稳,虽然资金面偏紧的状况在年前还会出现,但短期悲观情绪释放后,有利于超跌反弹。  上证指数过往十年均上涨 节前行情发生概率高  每年年末,市场总是憧憬会有一波春节行情,这似乎已是A股市场多年来的一种习惯。有证券业人士统计过去十余年上证指数于春节前的走势表示,上证指数无一例外都在春节前后走出一波“春季攻势”。  据其草根统计,行情持续时间短则24天,长则85天,平均约60天(含休息日)。涨幅低则10%,高则30%,平均约19%。当中原因包含有年初资金宽松、年报高送配等题材活跃、过节氛围这类中国特色。其认为,在2013年剩下几个交易日逢低满仓待涨,应是赢面较大的投资。?

每日经济新闻:央行重启逆回购驰援A股 创业板最受益涨1.3%  昨日(12月24日)央行终于在市场期待的目光中洒下“甘霖”,宣布当日进行了290亿元的7天期逆回购操作,这是央行时隔三周之后重启逆回购。  不过,《每日经济新闻》记者注意到,虽然A股因此出现全线反弹,但沪指仅微涨0.15%,创业板指则大涨1.29%,领衔四大指数。  央行逆回购力度加大  《每日经济新闻》记者注意到,昨日9时41分,央行官网发布消息称:央行于当日以利率招标方式开展了7天期逆回购操作,操作量为290亿元,中标利率4.10%。这是自央行12月3日暂停逆回购以来首次重启。  据上海银行间同业拆放利率(Shibor)官网数据显示,截至昨日11时30分,隔夜和1周、2周、1个月Shibor利率全线下滑,其中Shibor1周利率下滑264.60个BP,居4个品种之首。  有业内人士指出,上周央行通过短期流动性调节工具注资逾3000亿元,期限在7天以内,本周面临到期压力,因此市场资金面一度继续收紧,但从前一日国债期货尾盘拉升动向看,市场对昨日央行重启逆回购寄予了较大希望。央行上一次逆回购是12月3日,当日进行了180亿元的7天期逆回购,昨日逆回购金额较之增长61.11%,显示央行操作力度加大。  在流动性出现松动后,昨日沪指早盘略高开,盘中一度站上2100点,无奈午后跳水,直至14时20分出现拉升,最终报收于2092.91点,微涨0.15%,成交金额放大至617亿元。  昨日A股四大指数全线翻红,但反弹最大者并非主板,而是创业板指,上涨1.29%。  分析人士:反弹持续性或有限  在此前流动性紧张时,国债逆回购收益攀升,成为部分分析师向投资者推荐的品种。今年6月,时值存款时点考核,国债28天逆回购利率 (GC028)在6月中下旬飙升,从3.5%左右飙至最高的7.35%,从另一个侧面反映出市场资金面趋于紧张。  在此背景下,沪指6月暴跌,跌幅达惊人的13.97%,并创出近年新低1849.65点。  值得注意的是,在6月24日GC028见顶回落,短期大跌,沪指则在6月25日见底反弹。  如今,GC028于12月19日阶段性见顶,12月23日冲高回落,昨日GC028暴跌16个百分点,收于5.350%。分析人士认为,国债28天期逆利率的回落同样显示出资金面紧张得到纾缓。  《每日经济新闻》记者注意到,不少机构普遍认为,央行动作只限于缓解短期流动性紧张。海通证券表示,央行在三季度货币政策报告中首次提出未来或将长期面临去产能、降杠杆的环境,这也表明了央行的态度,利率偏紧是结构而非总量问题,对央行的总量政策不能寄予过高期望。  不过,也有分析人士认为,年中和年末往往会出现紧张情况,受此影响,沪指12月出现回落,但随着央行缓解资金面紧张的意图明确,市场至少短期有超跌反弹可能,但不能抱太大希望,因为明年1月将有大批新股上市,这势必会削减资金对于当下盘面的关注度,也会减弱反弹的持续性。那么,投资者当前可以关注哪些板块呢?  大成基金认为,目前政策面进入十八届三中全会后的跟进阶段,可围绕政策友好度高、业绩稳定的大消费和非银行金融类板块进行配置。

中国证券报:狭路相逢空头胜 期指小涨难“平安”  股指期货24日冲高回落,尾盘明显反弹,收盘全线小涨。截至收盘,主力合约IF1401报收2305.4点,较前一交易日结算价上涨5.8点,涨幅为0.25%,其余三个合约涨幅亦在0.2%附近。不过,沪深300现货指数涨幅略小,报收2288.25点,涨幅0.16%。市场人士指出,在“钱紧”阴霾仍未散去的局面下,期指多头信心遭遇打击;反之空头游刃有余,昨日期指冲高回落则显示了做空资金的实力,预计期指短线将维持低位震荡格局。不过,亦有观点指出,一旦资金面趋好,股指向上反弹的速度可能很快。  “钱紧”阴霾令期指承压  进入12月,在资金面趋紧的压力下,期指跌跌不休。市场人士预计,央行小规模的逆回购操作对目前市场资金紧张局面的缓和作用有限,多头信心亦遭遇重挫。  就昨日走势来看,上海中期资深分析师陶勤英指出,从期指日内持仓变化来看,早盘在利好消息提振之下,多头积极性较强,期指增仓上行。然而在遭遇5日均线压制之后,多头选择获利离场,而随后空头更是借势加仓,期指主力连跌50多点才在2280点附近止跌。  在市场资金成本大幅飙升的影响下,近期股指出现了较大的跌幅。陶勤英进一步分析,央行近日小规模的放水动作不足以让市场摆脱弱势。不过期指临近尾盘时的反弹表明,2280点附近对期指仍然起到一定的支撑作用。此外,空头此时也较为谨慎,预计短线期指将维持低位震荡格局。  央行近日对流动性的维稳动作尚待市场消化。上周,央行虽然通过SLO累计向市场输送超过3000亿元流动性,但市场似乎并不买账,市场各期限利率一致飙涨。昨日央行重启逆回购,290亿元的规模虽然不大,但给市场释放了一个明确信号,即央行有意维持流动性稳定的状态,因此早盘股指作出来正面反应,SHIBOR短期利率也相应出现了大幅的回落。  不过,陶勤英认为,央行小规模的逆回购操作对目前市场资金紧张局面的缓和作用有限,同时即将来临的1月市场还将面临IPO重启压力,从而影响了多头的做多决心。她预计期指短线将在2300点附近震荡运行。  广发期货研究员范士坤指出,进入12月份,资金面首当其冲成为了影响股指走势的关键因素,钱荒有再次来袭之势。不过,在央行重新启动逆回购下,资金的紧张局面开始缓解,24日7天SHIBOR利率大幅下降264BP至6.1970%,1月SHIBOR利率大幅下降105BP至6.6050%。范士坤认为,若逆回购操作持续进行,势必减轻股市上的抛盘压力,并且在逆回购的刺激下,股指向上反弹的概率更大。  狭路相逢 空头日内小胜  昨日期指收盘仅小幅上涨,表现似乎波澜不惊;不过主力合约日内逾50点的振幅才如实反映出期指昨日多空激烈对峙的全貌。  价差、持仓两个方面透露出空头的强势。长江期货资深分析师王旺指出,从期现价差角度观察,昨日市场呈现典型的追涨杀跌,这并不是良好的上攻态势。上午上涨过程中价差过大无可厚非,然而午后价格下降,期现价差升水也随之迅速回落,显然表明多方并没有逢低承接的底气。  有机构认为,昨日上午一轮期指增仓上行,显得气势汹涌。王旺认为,多头昨日表现其实“外强中干”。据交易数据显示,股指期货IF指数开盘后至11:00增仓上行,持仓量由121459手增至141622手,价格由2312.4点升至2335.2点;午后13:00至14:18市场调头向下,持仓量由134356手增至140960手,价格由2328.4点跌至2289点。  王旺进一步分析,期指日内两波都是增仓,只不过上午是增仓上行,表明多方入场;下午是增仓下行,表明空方入场。不过,上午多头增仓20163手,然而价格只涨了二十来点;下午空方仅增仓6604手,价格却打压了近40点。“空头四两拨千斤”,王旺说。  近两月主力合约净空单走势图  沪深300指数低位整固  昨日,沪深300指数维持低位震荡,连续收出第二颗十字星。板块方面,地产股和金融股冲高回落,对沪深300现指的带动作用有限,预计该指数将维持低位震荡的走势。  昨日沪深300指数小幅高开后,震荡上行,最高上探至2312.83点;此后逐渐回落,最低下探至2270.25点,尾盘重拾升势,尾市报收于2288.25点,上涨0.16%。值得注意的是,昨日沪深300指数的成交额为451.73亿元,仍然维持在低位。  个股方面,中国平安、长城汽车和格力电器对沪深300指数构成支撑,当日指数贡献度分别为0.54%、0.50%和0.47%;与之相比,伊利股份、招商银行和平安银行昨日明显拖累沪深300指数,当日指数贡献度分别为-0.81%、-0.77%和-0.52%。股指期货方面,股指期货四大合约悉数上涨,其中合约IF1401涨幅最大,为0.25%。  分析人士指出,昨日早盘申万房地产指数和金融服务指数大幅冲高,并带动沪深300指数强势反弹,但随后两大权重股纷纷回落。截至昨日收盘,申万房地产指数上涨0.56%,申万金融服务指数下跌0.12%,权重板块弱势表现限制了沪深300指数的反弹空间。此外,沪深300指数的成交额连续两个交易日维持在500亿元之下,这在一定程度上限制了沪深300指数的反弹动能。

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